שאלות נפוצות

בוודאי, ניתן לייצא את כל הדוחות לאקסל.

יש להכנס לפרטי הארגון> פרטי גישה לבנק>לעדכן את הסיסמא בבנק הרלוונטי

כן , אפשר להגביל הרשאות למשתמשים . ניתן להגדיר הרשאה פר חברה/חשבון מסויים.

בוודאי. ניתן להכנס למשתמש הרלוונטי >שליחת מידע ולבחור את שיטת המשלוח , התבנית ואת השעה שברצונך לקבל את תמונת המצב/תבנית המידע.

ניתן להכנס לעמוד הבית ומשם על ידי לחיצה על “שתף עם” לשלוח תבנית אלייך, משתמש בארגון או גורם חיצוני.

ניתן להגדיר טווח תאריכים לתצוגה על ידי בחירת הטווח בסינונים.

בתוך החברה הרלוונטית ניתן ללחוץ על “הוסף” ולהוסיף חשבון. לכל חשבון נגדיר את הבנק המשוייך לו  וממתי נרצה להוריד את הנתונים.

לאחר מכן בתוכו נגדיר איזה נתונים נרצה שירדו (עו”ש (ש”ח, דולר), כרטיסי אשראי, פקדונות, ניירות ערך, הלוואות) ואת קוד החשבון במערכת ERP על מנת לטעון לתוכה.

כמובן, בתוך החשבון הרלוונטי לחץ על “הוסף” ולאחריו בחר את סוג המטבע הרצוי, קוד החשבון במערכת ERP, וממתי תרצה להוריד את הנתונים.

כמובן. ניתן להגדיר את המידע הרצוי מהבנק בלשונית הרלוונטית.

בהגדרת הפקדון הרלוונטי ניתן לבחור את סוג הפקדונות הרצוי להורדה.

ניתן להחזיק את כותרת העמודה ולגרור אותה למיקום הרצוי על ידי המשתמש.

לא ניתן לצפות בסיסמא לבנק שהגדרת בעבר. לאחר הגדרת הבנק ולחיצה על אישור המערכת מצפינה את הסיסמא.

המערכת מתחילה להוריד את הנתונים לפנות בוקר.

הנתונים נטענים כל כמה דקות.

לא. המערכת יודעת לבדוק יתרה ובמידה ויש חוסר התאמה ביתרה היא לא תטען ותתריע על כך. במידה והוקלדה תנועה ידנית בצורה נכונה המערכת תדלג עליה ולא תיצור תנועה כפולה.

בוודאי, בהגדרת החשבון תוכל להגדיר את התאריך שממנו תרצה להוריד מהבנק נתונים .

כמובן, תוכל להגדיר חשבונות במערכת ולהוריד את התיוג של “טעינת נתונים”. הנתונים ירדו לחשבון הרלוונטי במערכת אך לא יטענו לחשבון ב-ERP

תוכל ללחוץ על שכחתי סיסמא בכניסה למערכת.

בטח, ניתן לפתוח את המערכת דרך המובייל

המערכת טוענת את הנתונים לבנק ישירות ולכן לא חובה להשתמש ולהכנס אליה כאשר אין צורך.

וכמובן אפשר להשתמש במערכת ושימושיה הרבים ללא הטעינה לסאפ.

במידה ובחרת לקבל מייל יומי המערכת תתריע לך במייל כי יש צורך לשנות את הסיסמא.

בנוסף, בכניסה למערכת תראה סימן עם השגיאות הרלוונטיות . המערכת תודיע לך לאיזה בנקים יש צורך להחליף סיסמא .